CRM - Etapas de Prospección
CRM y Etapas de Prospección
LeadCanvas incluye un CRM diseñado específicamente para prospección. Permite organizar prospectos por etapa, hacer seguimiento y no perder oportunidades.
Vista Kanban
Los prospectos se organizan en un tablero estilo Kanban con columnas por etapa:
Etapa | Descripción |
|---|---|
Nuevo | Recién agregado, sin contactar |
Contactado | Ya se envió el primer mensaje |
Respondió | El prospecto respondió |
Interesado | Mostró interés |
Demo enviada | Se le envió una muestra o demo |
Reunión agendada | Tiene una reunión programada |
Reunión hecha | Ya se realizó la reunión |
Propuesta enviada | Se le envió cotización/propuesta |
Negociando | En proceso de cierre |
Ganado | Se cerró la venta |
Perdido | No se concretó |
No interesado | Descartado |
Ya tiene servicio | Ya tiene un proveedor |
Dormido | Para retomar más adelante |
Las etapas son personalizables desde Configuración.
Mover prospectos entre etapas
Hay dos formas:
- Arrastrar y soltar en la vista Kanban
- Cambiar etapa desde el detalle del prospecto
El historial de cambios queda registrado automáticamente.
Información del prospecto
Cada tarjeta de prospecto muestra:
- Nombre del negocio
- Categoría
- Indicador de WhatsApp (✅/❌)
- Última actividad
- Días sin contacto
- Notas (si hay)
Agregar notas
Se pueden agregar notas a cada prospecto para registrar:
- Resumen de conversaciones
- Información relevante mencionada por el prospecto
- Próximos pasos acordados
- Razones de descarte
Las notas quedan vinculadas al prospecto y son visibles para todo el equipo.
Seguimientos automáticos
Cuando movés un prospecto a una nueva etapa, LeadCanvas programa automáticamente un recordatorio de seguimiento según la configuración de esa etapa.
Los seguimientos pendientes se ven en el panel principal y en la sección Seguimientos.
Filtros del CRM
La lista de prospectos puede filtrarse por:
- Estado: Ver solo los de una etapa específica
- País: Filtrar por país
- Industria: Filtrar por rubro
- Ciudad o Provincia: Por ubicación
- Tipo de contacto: Con WhatsApp, con email, etc.
Búsqueda
El buscador encuentra prospectos por:
- Nombre del negocio
- Dirección o zona
- Categoría
Trabajo en equipo
Si hay múltiples usuarios en la organización:
- Todos ven los mismos prospectos
- Las notas y cambios de etapa son visibles para todos
- Los créditos se comparten a nivel organización
Consejos de uso
- Mover rápido a "No interesado": No acumular prospectos que no van a avanzar
- Agregar notas siempre: Ayuda a recordar el contexto semanas después
- Revisar seguimientos diario: Empezar el día por los recordatorios pendientes
- Usar filtros: Enfocarse en una etapa a la vez es más productivo
Actualizado el: 24/12/2025
¡Gracias!